PipeDrive

Qu’est-ce que PipeDrive ?

PipeDrive est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) facile à utiliser qui vous permet de gérer les prospects et les transactions, et vous permet également de suivre les communications et d’automatiser les flux de travail. En plus de cela, PipeDrive vous donne un aperçu des performances de vos commerciaux et vous permet de générer des rapports basés sur les données du pipeline.

Comment l’utiliser ?

L’utilisation de PipeDrive est importante pour les équipes commerciales car elle leur permet de gérer et de suivre la progression de leurs transactions et prospects via un tableau de bord intuitif.

De plus, les utilisateurs de PipeDrive peuvent également stocker des informations importantes sur les prospects telles que les coordonnées, les accords de niveau de service et les valeurs des transactions dans leurs pipelines.

Les utilisateurs peuvent également utiliser une fonctionnalité qui synchronise toutes les communications avec les prospects dans le logiciel, permettant aux responsables d’équipe de surveiller toutes les activités et la progression.

Avantages de la connexion de PipeDrive avec LiveAgent

Lorsque vous activez votre plugin PipeDrive dans LiveAgent, vous pourrez enregistrer de nouvelles transactions et accéder instantanément aux informations sur les transactions existantes concernant le client que vous assistez dans votre tableau de bord LiveAgent.

Lorsque LiveAgent connecte votre compte PipeDrive, il effectuera des vérifications en arrière-plan sur les transactions PipeDrive, leurs statuts et leurs valeurs. Toutes ces informations seront affichées dans le widget PipeDrive qui s’affiche dans votre panneau d’informations de ticket. En utilisant ce plugin, vous pouvez afficher et enregistrer les transactions PipeDrive directement dans votre compte LiveAgent tout en communiquant avec vos clients.

Cas d’usage et meilleures pratiques

Une fois que vous cliquez sur l’icône PipeDrive dans votre panneau de détails de ticket LiveAgent, vous pourrez :

• Enregistrer de nouvelles transactions PipeDrive dans LiveAgent
• Afficher toutes les transactions enregistrées concernant le client que vous assistez

En essence, l’intégration PipeDrive de LiveAgent vous fait gagner du temps et vous rend plus efficace. En ayant ces informations à portée de main directement dans LiveAgent, vous pouvez facilement déterminer quand est le bon moment pour vendre un produit supplémentaire à un client ou offrir une réduction.

Comment intégrer PipeDrive avec LiveAgent

L’activation d’une intégration native est simple. Ouvrez votre tableau de bord et allez à Configuration > Intégrations et trouvez PipeDrive Integration v2. Cliquez sur le commutateur d’activation et LiveAgent se rechargera après cela.

PipeDrive Integration v2 dans LiveAgent

Trouvez maintenant l’intégration PipeDrive v2 active et cliquez sur l’icône d’information à côté du commutateur. Cliquez sur le logo PipeDrive. Une invite d’installation s’ouvrira, cliquez donc sur Autoriser et Installer.

Cliquez sur l’icône PipeDrive

Installer l’application

C’est tout, l’intégration est active et vous pouvez la voir dans votre panneau d’informations de ticket. Ouvrez-le et trouvez l’intégration active dans le panneau de droite.

Vous pouvez afficher, ajouter ou modifier des transactions à partir de votre tableau de bord.

Comment intégrer PipeDrive avec LiveAgent via Zapier

Vous pouvez également essayer une intégration via le service Zapier. Zapier connecte deux applications pour créer différents types d’intégrations qui peuvent vous aider à améliorer votre flux de travail. Si vous n’avez pas de compte, créez-en un sur Zapier. Ensuite, allez à la page des intégrations LiveAgent + PipeDrive.

Faites défiler jusqu’à la section Connecter LiveAgent + PipeDrive. Vous pouvez combiner plusieurs choix ici, alors considérez ce que vous voulez que votre intégration fasse. Un déclencheur sur une application activera une action dans la deuxième application, créant une intégration.

Nous allons vous montrer un exemple avec les options Nouvelle transaction de PipeDrive et Créer une conversation de LiveAgent. Votre configuration peut différer de ce guide, mais elle reste généralement la même sauf pour quelques champs détaillés, peu importe les options que vous choisissez. Lorsque vous avez terminé la sélection, cliquez sur le bouton continuer bleu.

La première partie de la configuration est facile. Vous devez simplement vous connecter à votre compte PipeDrive, confirmer le déclencheur sélectionné et le tester.

Connectez-vous et confirmez l’action. La configuration de notre intégration nous oblige à remplir les adresses e-mail du destinataire et de l’expéditeur, l’objet de l’e-mail et le corps du message, entre autres champs. Il y a aussi des champs non obligatoires, mais vous pouvez choisir de les remplir pour spécifier le message. Continuez et testez l’intégration lorsque vous avez terminé.

C’est tout, le processus est terminé et votre intégration sera active lorsque vous activerez le Zap. Vérifiez votre LiveAgent pour les nouveaux messages de PipeDrive.