Améliorez vos rendez-vous clients grâce aux modèles de planification avant appel de LiveAgent. Gagnez en productivité, anticipez les objections et économisez du temps avec ces guides structurés pour vos notes, agendas et informations clients. Essayez le CRM LiveAgent et la boîte de réception universelle pour des argumentaires de vente efficaces.
Vous vous sentez mal préparé pour vos rendez-vous clients ? Si oui, vous n’êtes pas seul. Beaucoup de chefs d’entreprise ne prennent pas le temps de bien préparer leurs réunions, ce qui entraîne une perte de temps et d’énergie. Aujourd’hui, nous allons voir comment bien préparer vos rendez-vous avec vos clients potentiels afin d’en tirer le meilleur parti.
En prenant le temps de bien préparer vos réunions, vous pourrez les rendre aussi productives et efficaces que possible. La planification avant appel permet de créer de meilleures relations avec vos clients car vous comprendrez mieux leurs besoins.
Grâce à la planification avant appel, vous pouvez identifier les éventuelles objections de vos clients et y répondre avant la réunion. Même si cela vous demandera un peu plus de temps en amont, vous en gagnerez sur le long terme en évitant les réunions improductives.
Lors de la planification avant appel, il est important d’avoir un système de prise de notes clair et concis. Une façon de faire est de titrer vos notes avec la date et l’heure de la réunion, ainsi que le nom du client. Cela vous aidera à suivre vos notes et à vous préparer pour chaque rendez-vous.
Vous aurez probablement à filtrer de nombreux modèles associés à différents clients ou projets, donc titrer vos notes avec la date vous permet d’identifier rapidement celles qui correspondent à chaque réunion.
Et, puisque vous les envoyez à votre équipe, vos collègues, l’équipe commerciale voire à vous-même, il est utile d’avoir le titre de la réunion dans l’objet pour que tout le monde puisse les retrouver facilement par la suite.
La planification avant appel n’a pas à être compliquée. En fait, il peut simplement s’agir d’une liste de questions clés à poser à vos clients. Avec cela, vous vous assurez que chaque réunion reste concentrée et productive.
Commencez par l’objectif de l’appel. Qu’espérez-vous accomplir et comment ? Cela permet d’identifier les principaux objectifs de la réunion et de centrer chaque question sur leur atteinte.
Élaborez un agenda. Quels sujets souhaitez-vous aborder lors de l’appel et pourquoi ? Cela permet de garder la réunion sur la bonne voie et d’éviter de se disperser sur d’autres sujets.
Préparez des informations de contexte sur le client. Cela peut inclure l’historique de son entreprise ou ses projets en cours. Listez aussi les questions que votre client potentiel pourrait poser. Avec ces informations, vous comprendrez mieux ses besoins et comment l’aider.
Dressez une liste de questions à poser au client, qu’il s’agisse de clarifier ses besoins ou de connaître son budget. Cela aidera à garder la réunion ciblée et efficace.
Enfin, fixez des objectifs récapitulatifs pour la réunion. Qu’espérez-vous avoir accompli à la fin de l’appel ? Cela vous permettra de mesurer la réussite de la réunion et d’identifier les prochaines étapes.
[Nom du client] [Date de l’appel]
Objectif de l’appel : discuter de la possibilité de collaborer sur [Nom du projet].
Agenda : • Présentations • Discussion du périmètre du projet • Questions et réponses
Informations sur le client : [L’entreprise du client] est une société de [taille de l’entreprise] spécialisée dans [secteur]. Elle travaille actuellement sur un projet de type [type de projet] intitulé [Nom du projet].
Questions pour le client : • Quel est votre budget pour ce projet ? • Quel est le calendrier prévu ? • Quels sont vos objectifs pour ce projet ?
Objectifs de la réunion : À la fin de la réunion, nous aurons une vision claire du périmètre et des objectifs du projet. Nous connaîtrons aussi le budget et le calendrier du client.
Prochaines étapes du processus : • Envoyer une proposition au client • Planifier une réunion de suivi pour discuter de la proposition
[Date de l’appel] [Nom du client]
Objectif de l’appel : nouvelles dispositions pour [projet]
Agenda : • Présentations • Situation actuelle • Questions et réponses
Informations sur le client : [Nom de l’entreprise] est notre client depuis [durée]. Elle travaille en ce moment sur un projet de type [type de projet] et souhaite modifier les [détails du projet].
Questions pour le client : • Comment devons-nous procéder pour ces changements ? • Quels membres de l’équipe doivent être impliqués ? • Quel est le calendrier du projet ?
Objectifs de la réunion : À la fin de la réunion, nous saurons comment procéder pour les changements et quels membres de l’équipe impliquer. Nous connaîtrons aussi le calendrier du projet.
| ### [Nom du client] [Date de l’appel] | Planification avant appel |
[Nom du client] [Date de l’appel]
Objectif de l’appel : convaincre le client de souscrire à notre [produit/service]
Agenda : • Présentations • Présentation de [produit/service] • Questions et réponses
Informations sur le client : [L’entreprise du client] propose des services de [secteur] pour [marché cible]. Elle est en pleine expansion et recherche de nouveaux fournisseurs de [produit/service].
Questions pour le client : • Quelles fonctionnalités recherchez-vous dans un [produit/service] ? • Quel est votre budget pour ce [produit/service] ? • À quelle échéance avez-vous besoin de ce [produit/service] ?
Objectifs de la réunion : À la fin de la réunion, nous aurons une vision claire des besoins et exigences du client, ainsi que de son budget et de son calendrier.
Prochaines étapes du processus : • Envoyer une proposition au client • Planifier une réunion de suivi pour l’onboarding
[Nom du client] [Date de l’appel]
Objectif de l’appel : discuter des solutions possibles pour [projet existant]
Agenda : • Présentations • Situation actuelle • Questions et réponses
Informations sur le client : [L’entreprise du client] fournit des services de [secteur] à [marché cible]. Elle travaille actuellement sur un projet nommé [Nom du projet] et rencontre quelques difficultés. Elle a déjà été cliente chez nous et nous avons mené à bien le projet [Nom de l’ancien projet].
Questions pour le client : • Quels sont les défis rencontrés sur ce projet ? • Disposez-vous d’un budget pour le nouveau projet ? • Quels membres de l’équipe travaillent sur ce projet ?
Objectifs de la réunion : À la fin de la réunion, nous devrions comprendre précisément les défis du client pour préparer une proposition. Nous connaîtrons aussi le budget et le calendrier du client.
Prochaines étapes du processus : • Finaliser le renouvellement de la collaboration • Rassembler plus d’informations lors du débrief
[Nom du client] [Date de l’appel]
Objectif de l’appel : présenter une proposition pour [Nom du projet]
Agenda : • Présentations • Présentation de la proposition • Questions et réponses
Informations sur le client : [L’entreprise du client] est un leader dans l’industrie [secteur]. Elle est notre cliente depuis [X] mois/années et envisage de mettre à niveau son [produit/service].
Questions pour le client : • Que pensez-vous de la proposition ? • Avez-vous des questions sur la proposition ? • Quand souhaitez-vous démarrer le projet ?
Objectifs de la réunion : À la fin de la réunion, nous devrions avoir clarifié plusieurs détails du projet. Nous saurons quand le client souhaite démarrer et son avis sur la proposition.
Prochaines étapes du processus : • Envoyer un contrat au client • Planifier une réunion pour la signature du contrat
[Nom du client] [Date de l’appel]
Objectif de l’appel : signer le contrat pour [Nom du projet]
Agenda : • Présentations • Revue du contrat • Questions et réponses
Informations sur le client : [L’entreprise du client] est un leader dans le secteur [secteur]. Elle est notre cliente depuis [durée] et nous avons réalisé plusieurs projets ensemble. Le plus récent s’appelait [Nom du projet].
Questions pour le client : • Avez-vous des questions concernant le contrat ? • Quand souhaitez-vous démarrer le projet ?
Objectifs de la réunion : À la fin de la réunion, le contrat du projet sera signé. Nous saurons également quand le client souhaite démarrer.
Prochaines étapes du processus : • Envoyer un pack de bienvenue au client • Organiser une réunion de lancement avec l’équipe du client • Envoyer un email à l’équipe avec les informations de contexte
[Nom du client] [Date de l’appel]
Objectif de l’appel : lancer [Nom du projet]
Agenda : • Présentations • Revue des objectifs du projet • Questions et réponses
Informations sur le client : [L’entreprise du client] est un leader sur son marché, spécialisée pour [marché cible]. Elle est notre cliente depuis plusieurs années et nous avons mené plusieurs projets différents ensemble.
Questions pour le client : • Comment pourrions-nous améliorer notre collaboration ? • Avez-vous des questions sur les objectifs du projet ?
Objectifs de la réunion : À la fin de la réunion, nous aurons une compréhension claire des attentes du client et de ses suggestions pour améliorer notre collaboration.
Prochaines étapes du processus : • Envoyer un email de remerciement au client • Planifier des points réguliers avec l’équipe du client • Démarrer la production des livrables du projet
En matière de planification commerciale avant appel, il y a quelques points clés à toujours vérifier avant d’appeler un client potentiel :
La planification avant appel est une étape essentielle du processus commercial qui vous permet de tirer le meilleur parti de vos rendez-vous clients potentiels. En prenant le temps de rechercher vos prospects, de comprendre leurs besoins et de préparer un plan solide pour la réunion, vous augmentez vos chances de conclure la vente.
L'objectif est de se préparer aux rendez-vous de vente avec des clients potentiels. Cela inclut la recherche sur le client, ses besoins et le secteur dans lequel il opère. La planification avant appel consiste aussi à élaborer une stratégie complète d'appel de vente avec des questions pertinentes et d'autres activités pour soutenir l'effort commercial, le tout pour des appels efficaces et une gestion globale de l'activité.
Vous serez mieux préparé pour vendre vos produits ou services. En effet, lors de votre conversation commerciale, vous comprendrez mieux les besoins du client et comment vous pouvez les résoudre. De plus, la planification avant appel permet de créer un lien avec le prospect et d'instaurer la confiance.
Avant de passer un appel à un client potentiel, chaque commercial devrait créer un plan de vente comprenant les types de questions à poser et les meilleurs sujets d'introduction. Pensez à revoir votre proposition et à bien comprendre le budget et le calendrier du client. Enfin, préparez un argumentaire de vente irrésistible.
Quelques éléments clés : assurez-vous que les commerciaux comprennent l'objectif du rendez-vous et ce qu'ils souhaitent atteindre. Faites vos recherches en amont pour être prêt à toute situation durant le processus d'achat, et effectuez un suivi après la réunion pour remercier le client. Envoyez-lui toute information complémentaire utile, et posez les questions importantes qui n'auraient pas été abordées durant l'appel.
Vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous avez des informations supplémentaires utiles pour la réunion ou pour la stratégie commerciale globale, n'hésitez pas à les inclure dans votre modèle. Cependant, les pièces jointes ne sont pas requises et peuvent être envoyées séparément si besoin.
Non, les modèles de planification avant appel peuvent être aussi courts ou longs que vous le souhaitez. L'essentiel est qu'ils contiennent toutes les informations nécessaires pour préparer une réunion réussie. Parfois, plus c'est court, plus il est facile d'assimiler toutes les informations dans votre cycle de vente.
L'une des plus fréquentes est le manque de recherche sur le client de la part du commercial. Cela peut aboutir à un rendez-vous mal préparé et à une méconnaissance des besoins du client. Une autre erreur est de ne pas avoir de plan concret pour la suite, ce qui peut entraîner des opportunités manquées. Préparez des questions ouvertes à utiliser lors des relances pour dissiper doutes et objections courantes.
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