Xero

Intégration Xero

Xero est un logiciel comptable basé sur le cloud, principalement utilisé par les petites entreprises. Avec Xero, vous pouvez planifier et stocker les paiements, déclarer les dépenses et suivre les projets. Il est conçu pour aider les entreprises à gérer leurs opérations financières de manière efficace et sécurisée.

Comment pouvez-vous l’utiliser ?

Utilisez l’intégration Xero pour créer ou gérer de nouvelles factures, commandes, paiements, contacts, devis, factures et reçus. Vous pouvez également l’utiliser pour être notifié des actualités ou de tout changement. Cette intégration transparente vous permet de :

• Suivre et gérer vos factures, rapports et bien plus
• Créer des tâches et d’autres actions à partir d’un seul logiciel
• Gérer vos clients ou ajouter des tâches et des commentaires
• Plus besoin de basculer entre les applications

Comment intégrer Xero à LiveAgent via Zapier

Vous pouvez utiliser Zapier pour intégrer Xero à LiveAgent. Zapier rend le processus d’intégration entre deux applications très simple. C’est une affaire de minutes et vous n’avez besoin d’aucune expérience en codage.

Étape 1 : Créer un compte Zapier

La première chose dont vous aurez besoin est un compte Zapier. Vous pouvez en créer un ici . Une fois que c’est fait, connectez-vous simplement et accédez au site d’intégrations LiveAgent + Xero .

Étape 2 : Sélectionnez votre déclencheur et votre action

Faites défiler la page jusqu’à ce que vous voyiez la section Connectez LiveAgent + Xero en quelques minutes. Vous pouvez sélectionner votre déclencheur et votre action dans cette section. Un déclencheur dans une application provoquera une action dans l’autre. Réfléchissez à ce que vous voulez que votre intégration fasse et faites une sélection. Après cela, continuez en cliquant sur le bouton bleu ci-dessous.

À titre d’exemple pour ce guide, nous avons choisi le déclencheur Xero Nouvelle facture et l’action LiveAgent Nouvelle conversation.

Étape 3 : Configurer le déclencheur Xero

Dans la section suivante, vous devez configurer le déclencheur Xero. Connectez-vous à votre compte et fournissez les autorisations de données nécessaires. La configuration consiste à cliquer sur quelques options simples.

Étape 4 : Testez votre déclencheur

La partie suivante consiste à tester votre déclencheur. Vous pouvez ignorer ce test, mais nous vous recommandons de l’essayer pour éviter tout problème.

Étape 5 : Configurer l’action LiveAgent

Il est maintenant temps de configurer l’action LiveAgent. Cette configuration nécessite de remplir quelques champs, tels que l’e-mail de l’expéditeur et du destinataire, l’objet du message, et bien plus. Cela variera en fonction de l’intégration que vous avez décidé de créer. Notez que l’e-mail de l’expéditeur du message ne peut pas être le même que ceux que vous utilisez pour votre compte LiveAgent.

Étape 6 : Test d’intégration final

Lorsque vous avez terminé, effectuez un test d’intégration final pour voir si cela fonctionne. En cas de problème, Zapier dispose d’un guide de dépannage pratique disponible sur le site.

Étape 7 : Voyez votre intégration en action

Vous pouvez maintenant voir l’intégration en action. Chaque fois qu’une nouvelle facture est ajoutée dans Xero, vous recevrez un ticket dans le système de ticketing LiveAgent.

N’hésitez pas à revenir sur le site et à créer d’autres intégrations pour votre centre d’assistance LiveAgent.