Salesforce

Intégration Salesforce

Salesforce est un logiciel de gestion de la relation client (CRM). Ses services permettent aux entreprises et aux sociétés de travailler avec le Cloud. Cela leur donne la possibilité de fournir de meilleurs services aux entreprises qui souhaitent soutenir leurs clients. Cela peut économiser du temps et améliorer vos relations clients et votre expérience client.

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Comment pouvez-vous l’utiliser ?

Vous pouvez utiliser l’intégration Salesforce et LiveAgent pour créer des cas dans votre compte Salesforce via les tickets LiveAgent. Vous n’avez pas besoin de laisser la conversation client en suspens, signalez simplement les cas immédiatement et offrez une meilleure satisfaction client. Chaque fois qu’une demande de ticket de conversation client apparaît, vous pouvez cliquer sur le bouton Salesforce dans le panneau de droite et créer un cas avec l’e-mail du client comme identifiant et une transcription de chat téléchargée dans le cas Salesforce.

L’intégration Salesforce pour LiveAgent via Zapier vous permet de suivre les informations importantes, telles que les nouveaux clients, les contacts, les événements, les objets, les types d’objets, les campagnes et les opportunités fermées. Vous pouvez également créer manuellement de nouveaux comptes, campagnes, commentaires, cas, contacts et pièces jointes. N’hésitez pas à ajouter des contacts aux campagnes, créer et mettre à jour des objets à partir de votre tableau de bord LiveAgent. Ces intégrations peuvent être créées séparément et vous pouvez choisir celles que vous souhaitez utiliser.

Avantages

• Suivez vos relations clients depuis LiveAgent
• Gérez facilement les tâches depuis le tableau de bord de LiveAgent
• Créez de nouveaux cas ou ajoutez des prospects

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Comment intégrer Salesforce avec LiveAgent

LiveAgent dispose d’un plugin d’intégration Salesforce disponible pour les clients. Il peut vous aider à suivre vos clients, gérer les cas ou ajouter de nouveaux prospects.

• Pour activer votre plugin, ouvrez LiveAgent et allez à Configuration > Intégrations. Vous pouvez trouver votre plugin dans la liste des plugins. Une fois trouvé, cliquez sur le commutateur Activer sur le côté droit.

• LiveAgent redémarrera et après cela, vous pouvez trouver le plugin actif en haut de la liste. Cliquez sur le bouton de configuration (icône d’engrenage) à côté du commutateur d’activation et une nouvelle fenêtre d’options s’ouvrira.

• Cliquez sur le logo Salesforce et connectez-vous à votre compte Salesforce pour terminer le processus d’intégration.

C’est fait et votre intégration est active. Allez-y et testez-la.

Comment intégrer Salesforce avec LiveAgent via Zapier

Si vous souhaitez déverrouiller davantage de capacités de flux de travail de LiveAgent et Salesforce, vous pouvez essayer d’utiliser le service Zapier. Zapier est une entreprise qui se concentre sur la connexion de deux applications avec divers résultats d’intégration selon leurs capacités. Ce système fonctionne avec des déclencheurs et des actions que vous pouvez choisir et créer une intégration personnalisée par vous-même. C’est un processus simple qui ne prend que quelques minutes.

• Tout d’abord, connectez-vous à votre compte Zapier ou créez-en un si vous n’en avez pas. C’est gratuit. Ensuite, accédez à la page des intégrations LiveAgent + Salesforce.

• Faites défiler vers le bas et choisissez quelle application effectuera le déclencheur et quel sera ce déclencheur. Il existe plusieurs options telles que l’intégration du calendrier, les messages préécrits et d’autres qui peuvent être combinés avec la deuxième application. Réfléchissez à ce que vous voulez que votre intégration fasse et choisissez. Une fois que vous avez terminé la sélection, continuez avec le bouton bleu.

• Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de votre choix de déclencheur et d’action, mais elles sont généralement faciles à gérer. Dans la plupart des cas, c’est aussi simple que de se connecter à vos comptes et de donner des autorisations à Salesforce. Chaque configuration de déclencheur inclut également un test de déclencheur pour découvrir si Zapier s’est connecté avec succès à l’application.

• La deuxième partie nécessite généralement également de configurer l’action. Nous avons choisi l’action LiveAgent Créer une conversation parmi la gamme d’options d’intégration au début, ce qui signifiait que nous devions configurer l’e-mail. Cela incluait l’entrée des adresses e-mail de l’expéditeur et du destinataire, l’objet du message et le corps parmi certaines options non obligatoires.

• Une fois que vous avez terminé la partie précédente, effectuez un dernier test de l’intégration sur Zapier et voyez si cela fonctionne. Et c’est tout le processus des intégrations Zapier en résumé.