SugarCRM

Qu’est-ce que SugarCRM ?

SugarCRM est un puissant logiciel open source de gestion de la relation client doté de fonctionnalités d’automatisation des ventes, de campagnes de marketing, de support client et de collaboration.

Le code de cette application est disponible pour tout utilisateur, développeur ce qui signifie que vous pouvez personnaliser votre flux de travail si vous avez les moyens et les compétences. 

Comment l’utiliser ?

Grâce à cette intégration, vous ne serez plus tenu informé des nouvelles ou des mises à jour concernant les clients, les contacts, les domaines, les tâches, les modules, les cas, les pistes, les entrées ou les opportunités. Vous pouvez également créer ou mettre à jour ces informations ou champs par vous-même à partir de votre tableau de bord.

Avantages

• Gestion de la relation client à partir d’un seul logiciel
• Notifications pour vous tenir au courant
• Un certain nombre d’actions que vous pouvez effectuer à partir de votre tableau de bord
• Augmentez votre flux de travail
• Gagnez en temps, pas de changement d’application

Comment intégrer SugarCRM à LiveAgent via Zapier ?

SugarCRM peut être intégré à LiveAgent via Zapier grâce à un système de déclencheurs et d’actions appelé Zap. Vous pouvez créer de nombreuses intégrations à partir des options disponibles sur le site.

Si vous n’avez pas de compte Zapier, créez-en un ici. Rendez-vous ensuite sur le site Integrations LiveAgent + SugarCRM. 

Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez la section Connecter LiveAgent + SugarCRM en quelques minutes. Vous pouvez choisir votre déclencheur et votre action ici. Parcourez la liste des intégrations possibles et réfléchissez à ce que vous voulez que votre intégration fasse. 

Nous allons vous montrer une connexion avec le déclencheur SugarCRM Nouvelle Tâche et l’action LiveAgent Créer une Conversation. Lorsque vous avez terminé de choisir votre déclencheur et votre action, cliquez sur le bouton bleu Continuer.

La première étape consiste à configurer votre déclencheur. Connectez-vous à SugarCRM via Zapier et autorisez l’accès aux données. Vous pouvez également tester votre déclencheur en premier lieu pour voir s’il fonctionne. 

La deuxième étape est la configuration de l’action de LiveAgent. Dans notre cas, nous devons renseigner des détails tels que les adresses électroniques du destinataire et de l’expéditeur, l’objet du message et d’autres informations.

Maintenant, faites un dernier test de l’intégration et vous avez terminé. Désormais, chaque fois que vous créez une nouvelle tâche dans SugarCRM, vos agents recevront un message les en informant. 

N’hésitez pas à créer d’autres intégrations à des fins diverses sur Zapier.